Sous le couvert de l'anonymat, Tanguay reçoit une série de photos compromettantes de l'agent Boisvert. Méfiant depuis la mort insoupçonnée de Boisvert, Bertrand Fournel reçoit les mêmes photos et décide de publier un article compromettant au sujet de la Sûreté nationale. Gauthier est informé de l'arrivée en ville de Carlo Lombardo, chef de la Mafia new-yorkaise en vue d'une rencontre avec Scarfo. Marco D'Ascola confie la transaction d'un gros « marché » d'héroïne orchestré par les deux chefs à Roger Perreault. Perreault sera secondé par son homme de confiance, l'agent double François Pelletier. L'occasion tant souhaitée pour arrêter les membres de l'organisation criminelle est arrivée. En dépit de tous leurs efforts pour s'éviter, Gabrielle et Pierre résistent difficilement au désir de leur amour. Désespérée, Denise s'inscrit en clinique de désintoxication. L'agent double Pelletier accomplit sa mission, mais l'opération policière prendra une tournure inattendue…