栄一（吉沢 亮）と喜作（高良健吾）は、円四郎（堤 真一）から一橋家に仕官せよと迫られるが、栄一は慶喜（草彅 剛）に自らの意見を建白することを条件に出す。円四郎は遠乗り途中の慶喜に2人を対面させ、屋敷で謁見させることに成功。栄一と喜作は、一橋家に仕官することになった。一方慶喜は、薩摩藩が天皇に信頼の厚い中川宮（奥田洋平）を取り込んでいることに気づく。中川宮を問い詰め、その場にいた島津久光（池田成志）らに“天下の大愚物、天下の大悪党だ”と言い放つ。
