パリに到着した篤太夫（吉沢 亮）たちは、さっそく万国博覧会の会場を視察。蒸気機関やエレベーター…最先端の西洋技術を目の前にして度肝（どぎも）を抜かれる。しかし、日本の展示ブースに行くと、そこには薩摩の紋が高々と掲げられていた。幕府使節団は薩摩に抗議するが、モンブランと五代（ディーン・フジオカ）が裏で手を引き、幕府と薩摩は同格の政府であると風聞が流れる…そんな中、昭武（板垣李光人）はナポレオン三世の謁見式に出席し、堂々と慶喜（草彅 剛）の名代としての役目を果たす。そのころ日本では、慶喜が次々と幕政改革を打ち出していた。