James Martin is murdered on Walpurgis night with a chainsaw that involves witch-craft and Satanism. Detective Scott investigates his last case, but is unsuccessful in catching the prime suspect. At his retirement party, he collapses and asks Taggart bring those responsible to justice. Reid, working undercover, becomes convinced of her target's innocence.
Whisky-millionæren James Martin findes brutalt myrdet i sit hjem, offer for hvad der ligner et satanistisk ritualdrab. Hovedmistanken hviler på Martin's søn og enearving, Greg. Men efter flere måneder er der stadig ingen beviser mod Greg, så Jackie Reid går undercover i håb om at lokke en tilståelse ud af den pigeglade playboy. Jackie er ved at få kolde fødder. Hun er ikke længere sikker på, at Greg er skyldig, og situationen bliver ikke mindre kompliceret, da Greg frier til hende.
