Recém-formado, Dimas chega a Diamantina para trabalhar no Hospital. Esse retorno traz outras histórias do passado à tona.
Edelweiss é encontrada em uma cabana afastada com Dimas. Vários curiosos, entre eles Gildinha, mãe do amigo de escola do médico que faleceu na infância, se aglomeram no local. A expressão de todos é de perplexidade: para eles, Dimas voltou a fazer a "loucura" que no passado teria resultado na morte do menino.A trama é intercalada com cenas que mostram a fragilidade do estado de saúde do explorador de minas de diamante Silvério, antepassado de Dimas. Ele dá a sorte de encontrar um médico, Bartolomeu, de passagem pelo local onde vive com seus escravos. Mas sua maior preocupação é manter o sigilo sobre a presença de diamantes na região.
Rosângela enfrenta o pai, Turíbio, e o noivo, Luiz Camilo, em busca de provas de que seu amigo de infância Dimas curou Edelweiss na noite da cabana. Enquanto ela corre atrás de evidências, Dimas pensa em voltar para São Paulo, a pedido de sua mãe e a contragosto de seu avô, Cyro. A trama paralela do século XVIII mostra o sofrimento do escravo Tião. Ferido, ele chega a um vilarejo e se depara com Ezequiel, o pequeno curandeiro.
Rosângela alcança Dimas na estrada a caminho de São Paulo e mostra as fotos da autópsia que provam que ele curou Edelweiss. Com isso, ela convence o amigo de infância a permanecer em Diamantina.A médica alega ainda que, embora não consiga explicar direito, sente que Dimas tem uma missão a cumprir na sua cidade natal. E diz que vai persuadir seu pai, Turíbio, o diretor do hospital da cidade, a readmitir o rapaz.
Depois de de ficar sabendo o que sua mãe, Margarida, esconde sobre seu passado, Dimas fica confuso e decide acampar para espairecer. Porém Rosângela descobre o paradeiro do médico e vai atrás dele. Enquanto isso, Luiz Camilo começa a investigar o passado de Otto. O noivo de Rosângela vai até o bar da irmã, Lucinha, e conversa com o atendente Wesley, que dá algumas pistas para o médico.
Dimas é encurralado por dois homens que duvidam de seu poder de cura. Eles o espancam, mas Otto aparece empunhando um revólver e manda que o deixem em paz. Cyro diz a Dimas que este homem é Otto.
Turíbio e companheiros querem internar Dimas. O rapaz descobre que Otto está vivo e o procura em casa. Margarida revê Otto e fica transtornada.
Depois de Otto dizer que é pai de Dimas, Margarida o ataca. Gildinha revela a Dimas que Otto matou Cristiano. Luiz Camilo vê o suicídio do pai de Wesley. Graciema é encontrada morta no hospital.
Irado com a negativa do filho, Otto sequestra Rosângela e ameaça matá-la para conseguIR ser curado por Dimas. O médico se mantém fIRme na decisão de não salvá-lo e o antigo curandeIRo consegue atacar os dOIs.Otto consegue fugIR da polícia e Dimas é preso pela tentativa de assassinato a Rosângela, que permanece hospitalizada. Luiz Camilo o visita na delegacia para dizer que vai libertá-lo.
