Столичный следователь Максим Покровский отправляется в Чангадан - небольшой северный городок, где недавно была убита Дина Кобрина, дочь местного олигарха. Обстоятельства убийства указывают на то, что это было шаманское жертвоприношение.
Покровский получает предупреждение, что смертей в Чангадане будет еще больше, если он не вернется в Москву. Тем не менее следователь продолжает расследование и знакомится с главными людьми Чангадана. Каждый из них так или иначе может быть причастен к убийству Дины.
В Чангадане убита еще одна девушка. Покровский понимает, что она была как-то связана с Диной Кобриной.
Покровский оказывается в квартире Веры и находит там откровенное видео, на котором запечатлена Дина Кобрина. Может быть, именно оно стало поводом для убийства девушки?
Покровский не верит в версию, что Дину убил школьный учитель Грушин. Между тем, состояние Покровского усугубляется, и он начинает видеть галлюцинации.
Покровский возвращается в Чангадан и узнает об исчезновении Скворцова. Покровский понимает, что произошло что-то страшное.
Покровскому удается выяснить где Дина Кобрина в ночь накануне убийства. Ёнко пытается объяснить Кобрину, что во всем, что происходит в Чангадане, виноваты мистические силы. Кобрин не воспринимает это всерьез, но вскоре ему предстоит убедиться в том, что Ёнко был прав.
Покровский все ближе к разгадке того, что случилось с Диной, однако, чтобы получить окончательный ответ, ему придется лицом к лицу встретиться с духом озера.
