Kaa hat die Affen Mera und Mona hypnotisiert, so dass sie ihm das Futter besorgen. Doch Mona kann entwischen und dem Schlangenbeschwörer im Dorf den "singenden Stock" klauen. Mit dieser Flöte dreht sie den Spieß um und hypnotisiert Kaa, der nun den beiden Affen seine Dienste anbietet. Tabaqui, der Mogli, Baghira und Balu über die Affen informiert, holt dann auch noch Shir Khan, während die drei Freunde zur Rettung von Kaa eilen.
