王处一与郭靖在客栈聊天，猜出他就是要和完颜康比武之人，两人打算共同南下。完颜康登门拜访，主动为比武招亲之事道歉，王处一态度温和了许多，完颜康趁势邀请他和郭靖到赵王府做客。郭靖这才知赵王就是完颜康的父亲完颜洪烈。完颜康邀请众多武林高手齐聚赵王府，其中包括黄河帮的沙通天、侯海通，千手人屠彭连虎，参仙老怪梁子翁、白驼山少主欧阳克还有西域密宗灵智上人。因不满郭靖在蒙古打败了黄河四鬼，侯海通欲找郭靖理论。王处一为保护郭靖，眼看又要和众人起冲突，完颜康忙圆场。王处一得知完颜康把大家聚在一起的目的是为金人效力，立刻翻脸要走。在场的其他人也早看他和郭靖不顺眼，终于按捺不住出招，一番打斗之后，王处一中了灵智上人的毒撤离赵王府。郭靖去街市为王处一买药疗伤，但狡猾的赵王府提前将那几味药都买走了。正在苦恼的郭靖路遇小红马，被带到一条小河边，见到了换回女装的黄蓉，颇感惊讶。原来自己的“黄兄弟”竟一直是个女子。两人互吐心意，爱慕之情油然而生。