Der weltberühmte Tänzer Rudolf Nurejev ist diesmal zu Gast bei den Muppets. Um ihm einen gebührenden Empfang zu bereiten, wird das Theater vor und hinter der Bühne mit Poliermittel und Blumengestecken für seinen Auftritt hergerichtet. Alle Muppets-Puppen sind mit diesen Vorbereitungen beschäftigt. Schliesslich tanzt Nurejev mit Piggy, der Schweinedame, Szenen aus "Schwanensee".
Sketches/Songs: The Electric Mayhem, A Wagner opera performed, "Swine Lake", "Something's Missing", "Veterinarian's Hospital", "It's Cold Outside", "Clair De Lune", "Top Hat"
