Leo Sayer, ein amerikanischer Popsänger, hat das Glück, diesmal Gast in der Muppet Show zu sein. Denn heute hat ein charmantes, unschuldiges, süsses junges Ding namens Annie Sue ihr Debüt als Sängerin. Alle mögen Annie Sue, nur Miss Piggy ist ziemlich verschnupft über die Anwesenheit der erfrischenden jungen Dame. Ohne auf die bedrückende Atmosphäre zu achten, singt Leo Sayer "You Make Me Feel Linke Dancing" mit einer Truppe Go-Go-Vögel sowie "When I Need You" in einem Baum inmitten einer Walddekoration zusammen mit Waldtieren und zum Schluss "The Show Must Go On".
Sketches/Songs: "You Make Me Feel Like Dancing", "Carbon Paper", "The Daffodills", "The Show Must Go On", "She was a Dear Little Dicky Bird", Fozzie's Act, "When I Need You"
