Um das Vertrauen untereinander zu stärken, schlägt Maria ein gemeinsames Bad vor. Basara und Mio sind zunächst skeptisch, lassen sich dann aber darauf ein. Doch dann bekommt Basara starkes Nasenbluten und bricht zusammen. Später taucht Yuki auf und wirft Mio vor, Basara unnötig in Gefahr zu bringen. Es kommt zu einem Kampf zwischen den beiden, in den bald auch Basara verwickelt wird.
Basara's childhood friend Nonaka Yuuki warns him not to get involved with Naruse Mio any longer. She is a fellow member of the hero clan, and the one charged with observing Mio. She claims that Mio will bring great disaster, but Basara proclaims that he will protect Mio as a girl on his own.
Yuki conseille fortement à Basara de s'éloigner de Mio, car cette dernière attire les démons. Basara reste cependant sur ses positions. De son côté, Maria élabore un plan particulier pour Mio et Basara…
成瀬澪にこれ以上関わるなと警告する幼なじみの野中柚希。
彼女は刃更と同じ勇者の一族であり、澪の監視役だったのだ。澪は大きな災いをもたらすというが、刃更は澪を一人の女の子として守っていくと宣言。 二人の会話をこっそり聞いていた澪は、刃更とさらなる信頼関係を結びたいと考える。主従関係強化のため、万理亜が提案した方法は、裸でご奉仕することだった！？
바사라와 노나카 유키의 대화를 엿듣고 있던 미오는 죄책감을 느끼고 가게를 나온다. 이에 마리아는 미오보고 바사라에게 보답을 하라 말하는데...
Alguns detalhes do passado de Basara e Yuuki são revelados. Basara descobre que ele poderá não ser capaz de proteger Mio por muito mais tempo. Yuuki mostra à Mio que seus poderes irão trazer sofrimento para Basara, revelando para ela algo que ele queria esconder.
Tras el enojo inicial con la vieja compañera de Basara, Yuuki, Mio ve que Basara tiene buenas intenciones y consulta con Maria una forma de acercarse más a él. Luego, Mio se entera de una situación que le habían mantenido en secreto.
Nonaka Yuuki, amica d'infanzia di Basara, gli consiglia di non farsi coinvolgere oltre da Naruse Mio. Yuuki è un membro attivo del clan degli eroi e ha l'incarico di sorvegliare Mio. Yuuki afferma che Mio porterà grandi sventure, ma Basara le risponde che continuerà a proteggerla.
