Eines Tages bekommt Cassy per Drachenpost ein sprechendes Zauberbuch namens UBOS geschickt. Es nimmt die drei Kinder auf eine Reise zum Mittelpunkt der Erde mit. Dort lebt der Zaubermeister, Zarlak, der wegen seiner bösen Machenschaften einst an diesen Ort verbannt wurde und nun alle Zauberkräfte von der Erdoberfläche abziehen will, um mit ihrer Hilfe wieder nach oben zu gelangen. Unter UBOS’ Leitung treten die Zauberlehrlinge, zunächst nicht ganz freiwillig, den Kampf gegen Zarlak und seine Helfer an.
A mortie(non-magic person) named Verne comes to a magic school. He meets Gus, a half-elf second year junior wizard and Cassy, a third year junior witch. He also meets the evil twins: Lucretia and Borgia. He also meets the headmistress Miss Crystalgazer. He also meets a prince that has been enchanted to look like a toy frog. He also meets Ubos, a book that can talk and take them to the center of the earth where an evil wizard Zarlak is stealing magic from the outside world. He becomes good friends with Cassy and Gus! Three Is a Charm, after all!
I Tre tillsammans blir magiskt anländer Verne till Vonderland Privatskola för sin första skoldag. Där stöter han på Cassy och Gus som visar honom runt. Verne blir förskräckt när han möter alla konstiga figurer som finns på skolan.
