諸葛亮趕回江夏，回營急忙調兵遣將安排出征事宜。 劉軍戰將皆安排任務，唯獨關羽不睬關羽。 原來，孔明礙於關曹二人的舊情，擔心關羽放曹逃生。 關羽大怒，立軍令狀以表其心。 北軍水師大營，黃蓋船隊如約而至。 黃蓋一聲令下，二十隻戰船變成二十條火龍直插曹軍水師大營。 三江口殺聲四起，赤壁大戰就此開始。 劉軍帳中，孔明心情焦慮。 參軍馬謖道出了諸葛亮的心病：擔心曹操死於劉軍之手！ 馬謖自請去華容道，設法不讓曹操落入劉軍之手。 曹操在孫權軍的追擊下逃跑，又遭到趙雲和張飛的伏擊。 曹操帶著二十七人的殘兵敗將穿過華容道，遇到關羽大軍的堵截。 曹操滿臉悲愴，涕泗橫流。 關羽大慟，仰天長嘆，終於讓眾軍士讓路放了曹操。