מחלק הדואר בצפון הגולן מגלה את קיבוץ תמרות עשן ריק מאדם. הוא מזעיק את אנשי החוק המקומיים, נפתלי שמש, אסא מוקד ואלוף הפיקוד, שמחפשים רמזים להעלמות המסתורית. בסוף היום, לאה קפקא, חוקרת כתות ממרכז הארץ, נוחתת בגולן, נחושה למצוא את הקיבוצניקים, שלדעתה היו חברי כת שהולכו שולל ע"י מנהיגם, צלם אנוש והובלו לסוף טרגי.
