20歳になり猫又として新生したぶちおは､たくみたち家族に嬉しく受け入れられる。行方不明の父のことが気にかかるむつみを､カラス天狗のジローは優しく見守る。妖怪と人と神様が暮らす､ふしぎで優しい日常。
猫又としての生き方に悩むぶちおは､ジローの紹介で化け狐の百合から化け学を教わることになる｡運動会間近の縁ヶ森小学校では、河童の虹が同級のりょうに淡い恋心を抱き､ある人物に恋愛相談をすることに…｡
鳴き声を聞くと不吉なことが起こると言われる鵺に遭遇するぶちおとたくみ。むつみは祖母から､昔ジローが村の人々を守るために命懸けで大蛇を退治した話を聞く｡その時の大蛇の怨霊が現れ､過去の恨みを晴らそうとジローに迫る...。
有名人で魔王の山本から「会いたい｣と連絡を受け、山本と話すことで自分の生き方を見つけたぶちお｡新生活のために通い始めた自動車学校で、車のつくも神･ワーゲンと知り合いになる｡一方、小学校では空の裂け目から雷獣が落ちてきて､大騒動が起こる｡
家族と仲よく暮らすぶちおを見るうちに､過去の家族との諍いの日々を思い出して､ぶちおにきつく当たってしまう百合｡その頃､近隣で空間の歪みにより平行世界とつながる事象が起きていた｡百合もまた空間の歪みに巻き込まれてしまい…。
平行世界で自分を見つめ直した百合は、突然訪ねてきた弟の椿と共に、数年ぶりに実家に帰ることに｡かつて伝統と誇りの重圧に耐えきれずに飛び出した実家で、過去に囚われたままの心を開放することはできるのだろうか…。
