Starscream begibt sich auf die Suche nach dem ultimativen Krieger, der auf der Erde existieren soll, und den er zu seinem untergebenen Schüler machen will.
Starscream has interests in being Decepticon commander, after the previous death of Megatron. He awakens Skyquake, a Decepticon who's leader is truely Megatron. While Optimus and Bumblebee have a battle with Skyquake the other Autobots help the humans with their science projects, for their science fair.
Tandis qu'Optimus Prime et Bumblebee affrontent Skyquake, Starscream voit son autorité sans cesse remise en question...
Nel rivedere i filmati riguardanti l'esplosione del Ponte Spaziale, Starscream si complimenta con Megatron per la grandiosa uscita di scena, dopodiché ordina a Soundwave di attivare i canali di comunicazione per diramare alle truppe il suo primo discorso da nuovo Comandante dei Decepticon.
Nel suo discorso, Starscream si mostra pubblicamente dispiaciuto per la perdita di Megatron, ma invita tutti a onorarne il sacrificio proseguendo la sua missione. Un Vehicon esprime una perplessità: se i Decepticon non sono riusciti a conquistare la Terra sotto la guida di Megatron, che speranze hanno ora di farlo? Per tutta risposta, Starscream afferma di aver studiato per secoli le mosse del suo ex maestro, e di essere perfettamente in grado di guidare i Decepticon. I soldati in realtà continuano a essere perplessi, ma Starscream ha un asso nella manica: un guerriero nascosto sulla Terra e in attesa di essere richiamato in azione.
Alla base Autobot, Ratchet cerca di consolare un Optimus Prime reso pensieroso dalla morte di Megatron: il Comandante degli Autobot, infatti, sperava di riuscire a cambiare quello che un tempo era stato un suo amico, piuttosto che essere costretto a estinguere la sua scintilla. Pur considerando Megatron una minaccia di cui è bene essersi liberati, Ratchet comprende i sentimenti di Optimus, ma lo invita a non sentirsi responsabile di quanto accaduto: la distruzione di Megatron, infatti, è il frutto inevitabile della sua sola follia. Optimus comunque esorta a non abbassare la guardia ora che il comando è passato a Starscream, un nemico lungi dall'essere prevedibile.
Un'esplosione improvvisa interrompe la discussione e fa temere un attacco: ma si tratta soltanto di un esperimento di Raf, che sta creando un vulcano artificiale per la gara di scienze scolastica, aiutato da Bumblebee. In realtà tutti i giovani umani sono impegnati in esperimenti: Miko cerca di creare un modellino del sistema solare con l'aiuto di Bulkhead, mentre Jack chiede
Luego de que el plan de Megatron fallara y quedara atrapado en la explosión del portal espacial, Starscream, que ahora se convirtió en el líder de los Decepticons, decide ir a despertar a un Decepticon que quedó en la Tierra mientras Cybertron estaba en Guerra, Skyquake. Optimus y Bumblebee van a la zona donde se encuentran Starscream y Soundwave. Mientras en la base autobot, Ratchet ayuda a Jack, Miko y Raf con sus proyectos de ciencia.
在威震天失踪后，自立为新霸天虎领袖的红蜘蛛招来了几个新的霸天虎，并引发了许多事件以摧毁汽车人和找出其总部。同时，他亦从伤痕累累的威震天的胸口内找到了黑暗能量晶体的碎片，并企图霸占剩下来的，最后一块完整的黑暗能量晶体。
Optimus Prime i Bumblebee walczą ze Skyquake’iem. Starscream co chwila musi udowadniać, że nadaje się na przywódcę.
