Walpurgis Machinart Academy in England is the greatest educational institute in the world of magic. Raishin and his automaton Yaya are coming from Japan to Liverpool for the "Wiseman" tournament held at the academy, but only the top 100 students are allowed to participate and Raishin exam results puts him 1235th position out of 1236. Time for plan B, Raishin ask Charlotte and Sigmund in duel. She accept and Sigmund transform into a huge dragon. The battle begin!
마술 회로를 탑재한 자동인형을 이용해 마술을 구사하는 인형사, 라이신은 야회에 참가하기 위해 영국의 발푸르기스 왕립 기교학교를 찾는다. 그러나 테스트에서 낮은 점수를 받은 라이신에게 야회 참가자격은 하늘의 별 따기였는데... 이런 그에게 킴벌리 교수는 방법이 없는 것은 아니라며 어떤 정보를 흘린다.
“夜会”，是对在魔术界的最高学府——英国瓦尔普吉斯皇家机巧学院，每四年举办一届，将决出“魔王”（ ワイズマン/ Wiseman）的归属的人偶使比赛“瓦尔普鲁基斯之黄昏”的通称。由于拥有“魔王”称号的人将拥有诸多特权，享受特别的待遇，所以也被称为“魔术界的顶点”。 为了参加这次夜会，来自极东国度的赤羽雷真带着他的自动人偶（オートマトン/ Auto-maton）夜夜远渡重洋，来到大英帝国的机巧都市利物浦。可是，有资格参加夜会的人，是学院成绩前100名，他们会被授予绣有自己登录代号的手套，所以也被称为“手套持有者”。由于雷真是半路出家基础不牢，且重实战轻理论，所以他在有1236人参与的考试中，只拿到了1235的“倒数第二”的成绩。好在学院奉行实力至上主义，提供了另一条参加夜会的途径——如果打败了某个“手套持有者”，那么他就可以无视考试成绩，顶替战败者参加夜会。 于是为了获得参赛资格，雷真对一位少女¬——夏洛特·比劳发起了挑战。然而她却是登录代号为“君临之暴君（Tyrant Rex）”，居于前13位，被人称为“圆桌十三人”（ラウンズ/ Rounds）之一的有着超强实力的选手。面对突如其来的挑战，夏洛特在为对方的愚蠢惋惜之余，欣然应允，并向她的自动人偶西格蒙德注入魔力，使之也化为巨龙的姿态。正当大战一触即发的当口，却出现了搅局者……
Durante su viaje a la Academia Walpurgis de Machinart, Raishin y su autómata, Yaya, detienen un tren fuera de control en el que se encontraban. Al llegar a la Academia,
Raishin obtiene el nombre de El Segundo Último por colocarse en la segunda peor posición en la prueba de acceso.
Raishin Akabane, un étudiant Japonais, arrive à la Walpurgis Royal Academy of Machinart avec un objectif : utiliser son automate Yaya pour devenir le mage le plus puissant du monde.
