Leb wohl, du mein Südtirol

März 1940 bis Mai 1945: Nach der Veröffentlichung der Resultate zum Ausgang der Option sind die Erfolge der Nationalsozialisten ebenso groß wie die Kontraste zwischen Optanten und Dableibern, die Spannungen zwischen Nationalsozialisten und Katholiken und anti-italienischen Aktionen. Familien aus Süditalien übernehmen die von den Optanten verlassenen Höfe. Diese wiederum - ebenfalls von der nationalsozialistischen Propaganda geblendet - ziehen in jenen Osten, der für das Deutschtum vereinnahmt werden soll. Die Kinder der Optanten besuchen Deutschkurse mit der Aussicht auf die Aussiedelung, die sich zunehmend aufgrund des Kriegseintrittes Italiens verzögert.