성태는 25년 전 자신이 유괴되었던 사건을 파헤치기 위해 꿈에 나타나는 2층 건물을 찾던 중 비슷한 국밥집을 발견한다. 예순, 앵두, 초홍 세 마녀가 하고 있는 국밥집을 조사하던 성태는 수상함을 느낀다.
갑자기 찾아온 성태가 자신이 국밥집의 건물주라고 밝히자 마녀들은 충격에 빠진다. 성태는 2주 안에 건물을 비우거나 보증금 1억에 월세 2000을 내고 장사를 계속하라고 통보하고, 모아둔 돈이 없던 마녀들은 가겟세를 구하기 위해 고군분투한다.
성태의 호텔 방에서 잠들었다 깨어난 초홍은 술주정 부렸던 기억이 떠올라 도망친다. 국밥집으로 돌아온 초홍은 마력이 사라져 쇄골의 장미 문양이 없어진 것을 알고 충격에 빠진다.
화자는 초홍이 가져온 값비싼 은쟁반 대신 초홍 목에 걸려있던 목걸이를 받고, 마력을 되찾기 위해선 3주 안에 운명의 남자와 키스해야 한다고 말해준다. 초홍은 운명의 남자를 찾기 위해 도비 귀를 쓰고 종소리가 울릴 때까지 기다리고, 제욱은 초홍과 국밥집에서 함께 살게 된 성태를 질투한다.
예순과 앵두는 초홍이 마력을 잃어 화자의 전당포에 다녀온 것을 알고 초홍을 돕기로 한다. 운명의 남자를 찾던 초홍 앞에 성태가 나타나고, 성태는 초홍에게 자신의 혼란스러운 마음을 고백하지만 초홍은 성태의 고백을 듣지 못한다.
계단에서 떨어진 성태는 다치고, 성태의 엄마는 국밥집으로 찾아와 본가로 돌아가자고 설득하지만 성태는 25년 전 일을 파헤쳐야 한다며 거절한다. 25년 전 어린 성태는 유괴된 뒤 가슴에 흉터가 생기고 유괴되었을 당시 기억은 사라진 상태로 경찰서에서 발견되었다.
성태와 키스한 다음 날에도 초홍의 마력은 돌아오지 않고, 결국 배달을 갔던 제욱의 집에서 쓰러진다. 놀란 제욱이 초홍에게 인공호흡을 하자 장미 문양이 다시 나타나고, 이 상황을 모르는 성태는 초홍을 계속 기다린다. 제욱은 초등학생 때부터 초홍을 알고 있었고 좋아한다고 고백한다.
초홍은 자신이 좋아하는 성태와 운명의 남자 제욱 사이에서 고민하다 화자를 찾아가고, 화자는 인간은 다른 존재를 받아들이지 못한다며 경고한다. 초홍의 어린 시절을 알게 된 성태는 애틋함에 초홍에게 다가가지만, 초홍은 화자의 경고가 신경 쓰여 성태를 밀어낸다.
성태가 주방에 들어가려는 순간 간발의 차로 예순은 육수 만들기를 멈추지만 마녀들은 결계를 친 주방에 인간인 성태가 들어온 것을 의아하게 여긴다. 한편 앵두는 열렬히 사랑했지만 자신을 배신해 마력을 잃게 한 '황금 골반'을 보고 놀라고, 쪽지만 남긴 채 가출해 '황금 골반'을 찾아간다.
떨어지던 엘리베이터를 마력으로 멈춘 초홍은 성태에게 정체를 들켰다고 생각해 불안해하고, 성태는 지금까지 초홍이 했던 행동들이 의심스럽게 느껴진다. 초홍은 성태가 찾던 야구공을 발견하지만 이를 숨긴다.
초홍은 성태에게 자신의 정체를 밝히지만, 성태가 25년 전 사건과 관련 있음을 확신한 앵두와 예순은 성태의 기억을 지운다. 기억을 잃은 성태는 초홍을 차갑게 대하고, 초홍은 혼자 가슴 아파한다. 한편 죽음의 위기에서 잠깐 봉인되었던 성태에게 다시 죽음의 그림자가 다가온다.
성태는 25년 전 엄마가 준 음료수를 먹고 잠들었다는 기억이 떠오르고 갑자기 가슴의 통증을 느끼며 쓰러진다. 초홍은 성태를 살리기 위해 전당포로 가지만 화자에게 공격받는다. 초홍을 구하러 온 앵두와 예순이 유리병을 깨뜨리자 화자가 뺏은 마력이 주인들을 찾아간다.
