The actions of this mystery take place both in the past (in medieval times, as the scientists' hallucinations) and in the days of Perestroika.
Фильм состоит из нескольких сюжетных линий.
Главная, протекает в СССР 1980-х годов — это детективная история о мошенниках, которые, используя удостоверение капитана милиции, вламываются в квартиры нечестных людей и под видом обыска грабят их. Расследуя это дело следователь Муромцев выходит на конфликт двух изобретателей чудо-препарата — метапроптизола, названного за рубежом «лекарством против страха». Как скажет герой фильма профессор Панафидин (Ивар Калныньш): Интерес к нему таков, что даже название ему заранее придумали. Профессор не верит в то, что Лыжин, которого в институте все считают чудаком не от мира сего, мог изобрести такой препарат. Однако, именно этим лекарством отравили участкового милиционера Позднякова, отняв у него удостоверение и табельное оружие…
Параллельным сюжетом рассказывается о жизни и трагической судьбе великого врача и философа Парацельса в XVI веке в Европе. В поисках мифического лекарства от всех болезней он делает основополагающие открытия, которые легли в основу современной фармакологии. Жизнь Парацельса прошла в постоянных скитаниях.