A family find themselves terrorized by their eight-year-old son's imaginary friend.
Josh to z pozoru zwykły ośmiolatek, który zaczyna przejawiać agresywne zachowania wobec rówieśników. Zaniepokojona matka Elizabeth źródła problemu upatruje w wymyślonym towarzyszu synka, osobniku o imieniu Z. Sytuacja robi się trudniejsza, kiedy podawane dziecku leki nie pomagają, a doktor Seager zauważa dalsze niepokojące symptomy.
