Após deixar um centro de detenção para menores, Wellington se encontra sozinho e à deriva pelas ruas de São Paulo, sem notícias de seus parentes e sem recursos para começar uma nova vida. Depois de visitar um cinema pornô, ele conhece Ronaldo, um homem maduro que o ensina novas formas de sobreviver. Pouco a pouco, sua relação se transforma em uma paixão cheia de conflitos, que oscila entre a exploração e a proteção, o ciúme e a cumplicidade.
Ao ser libertado de um centro de detenção juvenil, Wellington (Baby), de 18 anos, vê-se só e à deriva nas ruas do Centro de São Paulo. Sem saber dos pais, e sem recursos para reconstruir a sua vida, Baby sabe que não quer ir para um abrigo, optando por dormir na rua. Os seus amigos do Centro desconhecem que esteve detido. Num cinema de cruising, conhece Ronaldo, um homem de 42 anos, que lhe dá novas ferramentas de sobrevivência, nomeadamente juntando-se a ele no trabalho sexual e tráfico de drogas. Gradualmente, nasce uma paixão entre os dois.
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