Brüderchen und Schwesterchen fliehen vor ihrer Stiefmutter und suchen sich im Wald eine neue Bleibe. Durch eine verwunschene Quelle wird Brüderchen in ein Reh verzaubert. Eines Tages veranstaltet der König eine Treibjagd. Er jagd das Reh und entdeckt dabei die Hütte im Wald – und Schwesterchen, in die er sich verliebt. Nach der Hochzeit mit dem König besucht die Stiefmutter verkleidet das Schloss und vertauscht Schwesterchen mit ihrer eigenen Tochter. Nun kann nur noch Brüderchen-Reh das Glück seiner Schwester retten.
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