Rafael Amargo es un artista de 35 años que ha perdido la inspiración, como le sucede a todos los artistas en algún momento de su vida, no tiene nuevas ideas, necesita que la magia y el duende vuelvan a su vida y así seguir trabajando en el arte. Para encontrar la inspiración, Rafael decide emprender un largo viaje con el fin de entregar a Chavela Vargas una carta de Federico García Lorca. En este camino, Amargo recorrerá lugares preciosos, inhóspitos, misteriosos, cruzará mares, montañas... hasta encontrarse con la musa de Lorca.
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