Dez anos após a missão no Morro do Turano, e depois de várias provas dadas da sua capacidade de liderança, o capitão Nascimento (Wagner Moura) é promovido a comandante-geral do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e sub-secretário dos Serviços Secretos do Brasil. Nas suas novas funções de maior responsabilidade, alarga as suas actividades colocando a luta contra o narcotráfico em primeiro lugar nas suas prioridades. Porém, aqui ele vai conhecer um inimigo diferente: gente que se move à sua volta e cuja ameaça e poder é muito maior do que o vulgar criminoso das favelas ou das prisões de alta segurança.
La película comienza 13 años después de la muerte de Baiano en la Elite Squad. El ex capitán del BOPE Roberto Nascimento sale de un hospital y entra en su automóvil justo cuando el vehículo es bloqueado repentinamente y abatido a tiros por hombres armados desconocidos. Durante el tiroteo, Nascimento comienza a narrar los hechos que llevaron a ese punto.
The film starts in medias res, 13 years after Baiano's death in the Elite Squad. Former BOPE Captain Roberto Nascimento exits a hospital and enters his car just as the vehicle is suddenly blocked and gunned down by unknown gunmen. During the shootout, Nascimento begins to narrate the events leading to that point.
Nascimento, agora coronel, foi afastado do BOPE por conta de uma mal sucedida operação. Desta forma, ele vai parar na inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Contudo, ele descobre que o sistema que tanto combate é mais podre do que imagina e que o buraco é bem mais embaixo. Seus problemas só aumentam, porque o filho, Rafael, tornou-se adolescente, Rosane não é mais sua esposa e seu arqui-inimigo, Fraga, ocupa posição de destaque no seio de sua família.
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