Chao Chih-Hao est l'élève du maître Sung Wu-yang. Celui-ci se faisant vieux, il l'envoie en ville pour s'entraîner sous la direction d'un maître d'arts martiaux réputé, le maître Sun Hsin-Pei. Affecté dans un premier temps aux tâches domestiques à la suite de sa décevante démonstration pour intégrer l'école, il acquiert progressivement les bases d'un style de combat qui pourrait faire de lui le vainqueur potentiel d'un tournoi d'arts martiaux très attendu. Mais un chef de clan sans scrupules, accompagné de son fils, met tout en œuvre pour supprimer ce rival et les autres membres de son école.
A promising young martial arts student named Chi-Hao has spent most of his life studying under a master and has fallen in love with the master's daughter Yin-Yin. After the master fails to properly fight off a group of thugs, he sends Chi-Hao to study under a superior master, Shen Chin-Pei. He instructs Chi-Hao to learn from Chin-Pei and defeat the local martial arts tyrant, Ming Dung-Shun, in an upcoming tournament in order to earn Yin-Yin's hand.
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