Sono passati due anni ed Edward si trova ora in un mondo simile al nostro, precisamente nella Germania del 1923, e sta cercando in tutti i modi di tornare ad Amestris. Nel tentativo di tornare a casa, tuttavia, Ed ha attirato l'attenzione della Società di Thule, intenzionata ad aprire un portale per la leggendaria Shamballa, che cercherà in tutti i modi di impossessarsi dei risultati delle sue ricerche.
Edward Elric, the Fullmetal Alchemist, is on the other side of the gate. He has befriended someone who resembles his brother, Al, and has met a gypsy resembling Rose. He finds out that the Germans are planning on opening the gate, and attack the other side, which is Ed and Al's home. Although Al has learned a lot, he cannot stop all of them, and Ed cannot use Alchemy while in the other side. Ed tries to stop them, and Al just tries to be able to talk to his brother again, who everyone else thinks is gone.
Munique, 1923: Dois anos se passaram desde que Ed foi arrancado de seu mundo. Nesta nova realidade, um Partido Nazista em ascensão ameaça ambos os mundos. Quando forças ocultas e homúnculos se escondem nas sombras, alquimia e ciência moderna estão prestes a colidir.
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