Karen, une travesti de 50 ans, s'entraîne actuellement avec un cow-boy américain pour sa transformation en cheval. Dans cette forme de jeu de rôle, connue sous le nom de « jeu de poney », Karen se déguise en « être cheval ». Entre les séances d'entraînement presque magiques, Karen réfléchit à la signification et à la valeur du jeu de poney dans sa vie. Une réflexion poétique sur l'humanité, le genre, la vie, l'amour et la nature
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