Zé e Bomba são os pais de um casal de filhos homens, Laurindo e Antenor. Mas Antenor é negro e seus pais são brancos, fato que o casal não entende mas aceita como "coisa de Deus". Quando Antenor começa a namorar com sua amiga de infância Laura, as coisas se complicam ainda mais pois a moça é branca e filha do patrão de Zé, o seu "Cheiroso", que não admite que os dois fiquem juntos. Seu Cheiroso começa a perseguir Antenor e a família e quer expulsá-los de sua fazenda, mas não consegue impedir que o casamento entre os jovens seja marcado, com a ajuda de seu compadre Pacheco que devido a isso se torna seu inimigo. No dia da cerimônia, um crime acontece e no final o mistério do nascimento de Antenor será revelado.
A country boy is the father of a mysteriously black boy, since he and his wife are white. Despite being prejudiced, the boy falls in love with the daughter of a rich farmer, who will do everything to prevent this union.
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