平成のド田舎の男子学生・三島フトシ（荒木飛羽）は、髪が長く、なよなよしているという理由から、バスケットボール部に所属するクラスメイト・桐野マコト（曽野舜太）率いるグループにイジメを受けている。 しかし三島は抵抗するすべもなく、隠れて口紅を塗ったり、女性ものの服を着たり、 “カワイイ自分に変身する”という日課が心のよりどころになっていた。 そんなある日、三島が屋上にいると、以前なくした口紅を桐野が自らの唇に塗ろうとしていることを目撃し…。 “本当の自分”を隠して学校生活をおくる桐野、“なぜか”三島に強く当たるイジメグループの一人・夢野太郎（藤本洸大）、“やたら”三島を気に掛ける新任の社会科教諭・柳田（阿部顕嵐）。自分のアイデンティティに目覚める三島の存在をきっかけに、桐野・夢野・柳田の“秘めたる感情”が徐々に明かされていく。
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