Frank ist ein unbekümmerter und liebenswerter Kerl, der fröhlich in den Tag hinein lebt. Freunde und Familie hat er keine, ausser seiner süssen Nichte namens Lilly, mit der er viel Zeit verbringt. Seinen Lebensunterhalt verdient er damit, gegen Geld den Müll anderer Leute einzusammeln. Eines Tages geschieht etwas Schreckliches: Frank wird von einem Werwolf gebissen, er schafft es jedoch zu entkommen und überlebt den Angriff. Doch von diesem Tag an verwandelt er sich jedesmal bei Halbmond zum Werwolf, aber zu einem ganz und gar anderen, als man erwarten würde...
Frank, is a carefree guy who spends most of his day collecting garbages for money with his niece Lilly. One bad day, Frank is bitten by a werewolf but he can escape and is still alive. Since that day, when the half moon comes up in the night sky, Frank will turn into a werewolf, but a different kind of werewolf that is so adorable.
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