КГБ навязало Валентине в спутники ее главного редактора, "Легальное прикрытие" все время истерит, кричит и боится. Тополев велит Мальцевой выполнять все требования Мишина по переговорам. Юджин сообщает Мишину, что ЦРУ самоустраняется от операции по захвату Тополева. Вся работа взваливается на опального КГБэшника. Чтобы встретиться с Мальцевой Юджин становится гостиничным официантом, а Мишин капитаном теплохода. Желая заставить КГБ играть по своим правилам, Мишин говорит Мальцевой, что у него есть компромат на Тополева.
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| Олег Фомин | Director |