Erster Teil

George Baker (Charles Regnier), Chef der Fernost-Abteilung des Secret Service, sein engster Mitarbeiter Colonel Green (Alexander Kerst) und Spezialagent Jim Ellis (Hardy Krüger) sind einem Verbrechen auf der Spur, für das es weder ein Motiv noch einen Täter zu geben scheint. Mildred Beaty, eine Mitarbeiterin des Secret Service in Hongkong wurde nämlich das Opfer eines mysteriösen Mordes. Wem war sie auf der Spur? Im Hotel "Ivanhoe", das einer gewissen Mrs. Corby (Sonja Ziemann) gehört, beginnt Ellis zu ermitteln, denn dort hat die Ermordete zuletzt gewohnt. Die Leute, die im "Ivanhoe" ein und aus gehen sind äußerst verdächtig: da wären zunächst ein Pensionist und Langzeitgast namens Philipp Cooper (René Deltgen), Liebhaber fernöstlicher Musik und Besitzer eines schönen orientalischen Messers, weiter Dr. Hall (Peter Mosbacher), Arzt und heimlicher Geliebter Mrs. Corbys und schließlich der mysteriöse Hausdiener John Miller (Hans-Jürgen Diedrich). Eine weitere Spur führt in das Büro des Immobilienmaklers Tom Clifford (Kurt Beck)