Otto venter besøg af Borgmesteren og pynter sig. Børgesen har opfundet en skibakke men da Kayser prøver den kommer han til skade. Børgesen ringer efter Kaysers søster. Borgmesteren bliver søsyg hos Otto og marcipanskibet han har lavet giver Otto til nisserne. De har fundet et periskop så de kan overvåge Ottos stue.
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| Martin Miehe-Renard | Writer | ||
| Martin Miehe-Renard | Director |