En ce beau dimanche d'octobre 1886, les esprits sont très agités dans les pays d'en haut. Mercier, fondateur du Parti national et chef de l'opposition à Québec, tient une assemblée politique à Saint-Jérôme. Alexis (Guy Provost) discute avec Donalda (Andrée Champagne) de la difficulté de s'établir sur une terre. Séraphin (Jean-Pierre Masson) accuse le père Laloge de négligence dans son rôle d'agent des terres.