Im zweiten Teil kehrt Martin Stein nach Deutschland zurück. In einer kleinen Berliner Hinterhofwohnung findet er seine Familie wieder. Die verwitwete Mutter lebt jetzt mit einem robusten Schieber zusammen, der vom Währungsgefälle in der geteilten Stadt profitiert. Zu seinem Erstaunen ist sein Freund Werner Morenz bei der Volkspolizei, obschon sie sich geschworen hatten, nie wieder Uniform tragen zu wollen. Auch bei dem starrsinnigen Antifaschisten Hüttenrauch stößt Martin auf zahlreiche Widersprüche. Am 7. Oktober 1949, dem Gründungstag der DDR, glaubt Martin die Zukunft des jungen Staates gesichert. Als er das Arbeitermädchen Margot trifft, ist auch sein persönliches Glück gemacht.
Im dritten Teil hat sich Martin Stein in der neuen Heimat eingelebt. Es ist die Zeit des Kalten Krieges. Es gibt Sabotagen, der alte Antifaschist Hüttenrauch wird ermordet. Martin entscheidet sich, Volkspolizist zu werden. Sein Liebesglück droht zu zerbrechen, er verliert die Bindung zu seiner Mutter und auch die Freundschaft zu Werner Morenz erkaltet. Martin scheint allein zu bleiben...
