Erpresser Mephisto fordert von den Hamburger Verkehrsbetrieben eine Million Mark. Bei einer Geldübergabe kann der Mann dank seiner akrobatischen Kletterkünste entkommen. Dieses Indiz führt Faust zum Zirkus Zarelli. Dort bewirbt er sich als Zauberkünstler.
Hauptkommissar Faust rettet die Industriellentochter Yvonne Weishaupt aus einer brenzligen Situation. Yvonnes Leibwächter Pihale, der keine Hilfe geleistet hatte, wird kurz darauf erschossen. Faust bietet sich Yvonne als Beschützer an.
Bei einem Routineeinsatz wird der junge Streifenpolizist Horst Janda aus nächster Nähe erschossen. Offenbar hatte man ihn in eine Falle gelockt. Die Ermittlungen ergeben, dass Janda einer rechtsradikalen Partei angehörte. Faust lässt sich dort als Ordner einstellen.
Der Student Andreas Wilfart wird erschossen aufgefunden. Er hat beim Gebrauchtwagenhändler Lommel gearbeitet. Hauptkommissar Faust lässt sich von Lommel als Verkäufer einstellen. Dieser bietet ihm einen windigen Zusatzjob an.
Der Schlagzeuger der Ringo-Günzler-Band wird ermordet. Hauptkommissar Oskar Faust lässt sich als Ersatzmann engagieren. Undercover will er den Fall aufklären. Wenig später überfährt ein Schaufelbagger einen weiteren Musiker der Band.
Jürgen Adam, Angestellter einer Inkassofirma, wird ermordet aufgefunden. Faust bewirbt sich als Adams Nachfolger. Schnell kommt der Kommissar dahinter, dass zwei Mitarbeiter in krumme Geschäfte verwickelt sind.
Fahrradkurier Jens Schönberg wird von einem Geländewagen überfahren. Da alles auf Mord hindeutet, lässt sich Hauptkommissar Faust bei Schönbergs Firma anstellen. Er findet heraus, dass auch Kokain-Transporte zum Geschäft gehören.
Im Hafen wird die Leiche des jungen Fotografen Keller gefunden. Kurz vor seinem gewaltsamen Tod hat er eine Drachentätowierung fotografiert. Die Spur führt Faust zu einem Taxiunternehmen. Dort sind fast alle Fahrer auf diese Weise tätowiert.
Zuhälter Jarosch ermordet eine Prostituierte und tarnt die Tat als Selbstmord. Eine anonyme Zeugin informiert die Polizei. Daraufhin schleust sich Faust als Hausmeister in Jaroschs Etablissement Pigalle ein.
Der Inhaber einer berüchtigten Spielhölle wird erschossen. Faust schleust sich ins Zockermilieu ein. Er findet heraus, dass die Frau des Ermordeten in den Fall verwickelt ist. Faust macht sich an sie heran.
KfZ-Mechaniker Börnsen wird von einem Auto überfahren und stirbt. Hauptkommissar Faust ist sicher, dass Börnsen ermordet wurde. Er lässt sich im Autohaus des zwielichtigen Herrn Dieckmann anstellen, bei dem Börnsen gearbeitet hat.
Die Pharmafirma MediVac verhandelt in einem Hotel mit einer Gruppe Medikamentengeschädigter. Da wird der Sicherheits-Chef des Unternehmens ermordet. Faust schlüpft in die Rolle eines Etagenkellners, um unerkannt vor Ort zu ermitteln.
Der aggressive Radiomoderator Mario reizt seine Hörer bis aufs Blut. Infolge einer seiner brutalen Verbalattacken wird er ermordet. Faust tritt in Marios Fußstapfen und führt die Talk-Sendung weiter. Kurz darauf meldet sich ein ominöser Herr Saubermann.
Der Pfleger eines exklusiven Behindertenheims wurde ermordet. Faust nimmt seine Stelle ein, um an Eike, den einzigen Zeugen, heranzukommen. Die Heimleiterin schottet den behinderten jungen Mann jedoch völlig ab. Dann wird ein neuer Anschlag verübt.
Auf dem Weg zu Hehler Mike verursacht eine Clique von Crash-Kids einen Autounfall. Nach dem Aufprall liegt Mike plötzlich tot auf der Kühlerhaube. Panisch flüchten die Kids. Faust findet heraus, dass Mike nicht durch den Unfall starb, sondern erschossen wurde.
Eine junge, reiche Frau stirbt in einer Klinik noch vor der Durchführung einer plastischen Operation. Ihr Neffe erstattet Anzeige, weil er einen Mord vermutet. Faust lässt sich als Hilfspfleger in der Klinik anstellen. Er will den Tod vor Ort aufklären.
Der Kassierer einer Wechselstube wird ermordet. Faust tritt dessen Nachfolge an, da er den Mörder unter den Kunden vermutet. Schon bald macht der Hauptkommissar eine überraschende Entdeckung: Die Wechselstube fungiert als Geldwaschanlage.
Eine geisteskranke Frau überfällt den Hausmeister eines Aussiedlerheims und entführt ein Baby. Kurz darauf ist sie tot. Hauptkommissar Faust schlüpft in die Rolle des Hausmeisters, um dem mysteriösen Tod auf die Schliche zu kommen.
Bei dem Überfall auf einen Geldtransporter wird ein Wachmann erschossen. Die Täter können durch ein waghalsiges Manöver entkommen. Faust ist sich sicher, dass ein Profi hinter dem Steuer gesessen haben muss. Er schleust sich in eine Stuntfirma ein.
Lehrer Peter Lukas wird während eines Schülerausflugs auf brutale Weise ermordet. Faust lässt sich daraufhin als Sportlehrer anstellen. Von einem Schüler erfährt er interessante Details, die den Verdacht auf einen Kollegen des Ermordeten lenken.
Ein Stipendiat der Künstlerakademie wird tot aufgefunden. Faust schleust sich in die Akademie ein. Zunächst verdächtigt der Kommissar den Akademieleiter Schulze-Leitner, der von dem Opfer erpresst worden war. Dann wird auch auf Schulze-Leitner ein Anschlag verübt.
Im Hamburger Flughafen wird eine Prostituierte ermordet aufgefunden. Wenige Monate zuvor gab es bereits einen ähnlichen Fall. Die Spur führt Hauptkommissar Faust zu dem dubiosen Geschäftsmann Eichmeier. Dabei gerät Fausts Kollegin Ulrike in Lebensgefahr.
Ein Mitglied einer Drückerkolonne wird ermordet aufgefunden. Faust schleust sich als Zeitungsverkäufer in die Gruppe ein. Er freundet sich mit der einzigen Frau der Truppe an. Sie scheint eine Schlüsselrolle zu spielen.
Einbrecherkönig Täubner wird erschossen aufgefunden. Neben Faust ermittelt auch sein langjähriger Freund Fichte, der für das Einbruchsdezernat zuständig ist. Fichte verdächtigt die polnische Mafia. Faust findet indessen heraus, dass auch Fichte selbst der Täter sein könnte.