Lors d'un voyage scolaire, en tant qu'étudiant de l'Université de Granada, Federico rencontre Antonio Machado. Le maître lit, quelques poèmes. Lorca, qui à ses 18 ans est déjà un pianiste émérite, interprète à la fin de la réunion une pièce de Manuel de Falla.
Après un concert, Federico rencontre un autre des personnages clés de sa vie: le professeur agrégé Don Fernando de los Ríos, qui deviendra son protecteur et cher ami.
