Napoli, Enrico Caruso è un giovane manovale che sogna di diventare un tenore. Durante una serata in cui si esibisce come saltimbanco viene notato dal Maestro Vergine che gli propone un'audizione. Nonostante le ire paterne, Enrico lascia tutto e decide di seguire la sua strada.
Dopo i difficili esordi a Napoli e il debutto di successo al Metropolitan, Enrico è ormai stato consacrato come miglior cantante lirico. Ai successi sul palco dell'ormai 'Grande Caruso', però, faranno da contraltare le delusioni e l'infelicità nella vita privata e familiare.