Geremias e Guilherme percebem que Giovanna esteve com Enrico e ficam furiosos. Mezenga e Berdinazzi brigam. Mezenga ouve no rádio que o Brasil entrou na guerra.
Giovanna confessa a Berdinazzi que ama Enrico e ele acaba concordando com o casamento. Em troca, Mezenga abre mão das terras pelas quais os dois sempre brigaram.
Geremias e Guilherme encontram Giovanna e levam-na para casa. Bruno é convocado pelo Exército e parte para a Itália. Enrico foge com Giovanna.
Geremias e Guilherme concluem que Giovanna fugiu, mas não vão atrás dela. Berdinazzi diz a Marieta que Giovanna não é mais sua filha. Enrico se torna boiadeiro e tem um filho.
Marieta se preocupa com Berdinazzi. Enrico e Giovanna prosperam. Novos carunchos aparecem no cafezal de Mezenga. Berdinazzi diz a Marieta que perdoou Giovanna.
Giovanna e Enrico vão para São Paulo. Guilherme e Geremias vendem as terras do pai. Enrico diz que o filho jamais usará o sobrenome Berdinazzi. Marieta vai morar com os Mezenga.
Marieta descobre que Bruno teve um filho. Mezenga morre. Passam-se dez anos. Enrico torna-se um próspero pecuarista. Guilherme descobre que Geremias está roubando-o.
Léa liga para Ralf. Luana conhece Regino, líder de um grupo de sem-terra que planeja invadir uma das fazendas de Mezenga. Marcos e Lia compram um iate.
Os sem-terra invadem a fazenda de Mezenga em Pereira Barreto. Regino diz a Mezenga que a fazenda foi desapropriada. Mezenga manda levar comida para os acampados.
Um líder dos sem-terra diz aos acampados que eles terão que deixar a fazenda. Luana se recusa a partir com os sem-terra e pede abrigo na fazenda. Mezenga leva Luana para o Pará.
Liliana e Marcos passeiam no iate. Léa chega de madrugada e encontra Mezenga esperando por ela. Ralf se encontra com Marita. Mezenga discute com Marcos.
Léa confirma a Lia e Marcos que pediu o divórcio. Mezenga estranha a atitude de Léa. Marcos e Liliana se desentendem. Luana chora quando Mezenga pede que ela fale de seu passado.
Geremias deixa Marieta ficar na fazenda, mas Judite e Olegário desconfiam dela. Luana se esforça para lembrar seu verdadeiro nome e Mezenga promete ajudá-la a tirar os documentos.
Geremias diz que jamais procurará Giovanna e seus filhos. Dimas sugere que Mezenga contrate um detetive para seguir Léa. Fausto confirma para Mezenga que Marieta é sua sobrinha.
Zé se envolve numa briga na boate e Aparício e Zé Bento defendem-no. Léa ouve Mezenga pedir ajuda ao advogado para registrar Luana e conclui que ele a está traindo.
Mezenga diz aos filhos que sente apenas pena de Luana. Marcos diz a Mezenga que não dormiu com Liliana. Mezenga leva Marcos e Lia para a fazenda.
Ao ouvir que Mezenga vai mandá-la embora, Luana se arruma para sair, mas ele acaba convencendo-a a ficar. Lia cai de um cavalo e Aparício ajuda-a. Liliana conta que está grávida.
Mezenga decide deixar Aparício e Zé Bento ficarem na fazenda. Luana se entristece com a falta de atenção de Mezenga. Mezenga diz a Zé que seu casamento foi um erro.
Marcos quer se tornar empresário de Zé Bento e Aparício. Fausto tenta convencer Geremias a fazer logo seu testamento. Marieta se mostra interessada no funcionamento da fazenda.
Lia pede que Aparício esqueça que eles estiveram juntos. Mezenga diz que vai levar Luana para Ribeirão Preto, mas ela se recusa a ir. Liliana diz a Marcos que está grávida.
Bêbado, Marcos conta a Lia que vai ser pai. Zé impede Luana de ir embora com Aparício e Zé Bento. Mezenga diz a Marcos que ele deve arrumar um emprego e o rapaz sai de casa.
Léa nega que tenha um amante e Mezenga contrata um detetive. Geremias demite Olegário. Mezenga chega ao Araguaia e procura Luana. Marcos conta a Lia que está procurando emprego.
Mezenga e Luana se beijam. Marieta evita Fausto. Lia vai a São Paulo atrás de Léa. Liliana pede ao pai para conseguir um emprego para Marcos. Luana pede para dormir com Mezenga.
Lia pede que Léa volte para casa. Fausto atira em Olegário. Geremias diz que gostaria de ver Marieta casada com Fausto. Marcos vai até Minas procurar Geremias.
Luana e Mezenga transam. Fausto constata que o corpo de Olegário desapareceu. Clóvis grava conversas de Léa e Ralf e mostra a Mezenga. Marcos consegue um emprego.
Geremias leva Marcos para conhecer a fazenda. Clóvis fotografa Léa dando dinheiro para Ralf. Marcos se insinua para Marieta. Aparício insiste em ir para Ribeirão Preto.
Mezenga compra roupas para Luana e diz que vai assumi-la. Os sem-terra se instalam em uma fazenda desapropriada. Fausto conta a Geremias o verdadeiro sobrenome de Marcos.
Mezenga leva Luana à fazenda de Pereira Barreto. Clóvis tira várias fotos de Léa e Ralf. Aparício e Zé Bento chegam em Ribeirão Preto. Marcos vai trabalhar com o senador.
Lia flagra Ralf e Léa no iate. Zé Bento e Aparício esperam Lia, que não aparece, e chamam a polícia, mas acabam presos. Luana diz a Mezenga que não quer ir para Ribeirão Preto.
Lia vai à delegacia, solta Zé Bento e Aparício. Geremias diz ao delegado que desconfia de Marcos. Fausto diz a Marieta que planeja matar Geremias.
Geremias não consegue decifrar o bilhete de Olegário. Mezenga pede que Clóvis arme um flagrante para Léa e Ralf. Zé Bento e Aparício cantam na rádio e fazem sucesso.
Marcos diz ao senador que vai embora. Mezenga dá um flagrante em Ralf e Léa. Lia e Aparício se beijam. Mezenga se separa de Léa e vai para o Araguaia. Marcos ameaça matar Ralf.
Ralf esbofeteia Léa. Mezenga leva Luana para Ribeirão Preto e ela é hostilizada. Zé Bento e Aparício tocam novamente e os fãs se aglomeram em frente à rádio.
Marcos concorda em se casar com Liliana. Fausto diz a Marieta que pretende matar Geremias. Lia leva Zé Bento e Aparício para um apartamento.
