O Califa de Copacabana

O taxista Oswaldir conta a um passageiro sobre o dia em que recebeu o famoso Baby de Moraes, bêbado, em seu carro para uma viagem sem destino certo já que Baby não revela o endereço que devem seguir. E a partir daí os dois entram numa verdadeira saga, desvendando boa parte da vida do passageiro.