Filmé en grande partie dans la forêt tropicale de l’île de Bornéo, ce film est une remarquable incursion dans l'étrange monde des insectes. Ses personnages principaux sont deux représentants du groupe d'animaux le plus diversifié de la planète : une mante religieuse, Hierodula, et un papillon, Papilio, que le film suit tout au long de leur cycle de vie.