Mens adelen fester med det danske kongepar, nærmer den svenske hær sig sydfra og truer Danmark. Den lokale skytte Svend Poulsen, kaldet Gøngehøvdingen, møder for første gang sin konge - mens hans svoger, den fattige tater Ib, til gengæld møder sin dronning. Snart rykker den svenske hær op gennem Jylland, og mens adelen flygter mod København, må Svend Poulsen samle sin gøngehær til modstand - og det gør Svend Gønge til en jaget mand.
Den svenske hær rykker frem med uventet fart og styrke og er nu nået til Jungshoved, selv om gøngerne lægger dem hindringer i vejen. Da svenskerne udlover en dusør for Svend Gønge, overtaler Kulsoen, som bliver anset for at være en heks, sin mand Tam til at angive ham. Men der er overraskelser i vente for svenskerne - ligesom der er for præsten i Vordingborg, hvor den svenske kaptajn Manheimer er rykket ind i præstegården.
Svend og Ib må opsøge lensmanden Tyge Høeg for at få hjælp til pengetransporten - men han har, sammen med købmanden Espen Naas, andre planer. Kulsoen er sluppet fri og kommer også på sporet af Svend og de mange penge - og hun allierer sig med stærke kræfter. Da Svend bliver taget til fange og ført til oberst Sparre, som afsiger hans dødsdom, kan Julie Parsberg fra sit vindue se sin elskede afvente henrettelsen. Men hvad gør Ib - og hvad gør gøngerne, for at redde Svend?
Da Svend og Ib vender tilbage for at hente de mange penge, venter Tam dem med nyttige oplysninger - og i gøngelejren gør man klar til den farefulde færd mod København. Alt er planlagt, men da Ib brækker en tand, må han og Svend lægge vejen forbi smeden - og det gør Kulsoen og kaptajn Manheimer også, men så kommer oberst Sparre på tværs. Da Svend og Ib når frem til Ibs forældre, genser Ib også sin Inger - mens Svend igen kommer til at stå overfor kaptajn Kernbok.
Svend og Ib når frem til Manfred Fisker, som skal hjælpe dem over isen mod København - men Manheimer er i hælene på dem. Det er Kulsoen også - selv om alle troede, hun var død. Da Manheimer og hans soldater er ude på isen, sker der noget - er det vejrskift, eller er det hekseri? På slottet i København venter kongen utålmodigt på Svend og Ib med de mange penge - mens Julie Parsberg kun venter på Svend, selv om nogen ved hoffet, og Kulsoen, har andre planer for hende.
Svend ledsager kongen til mødet med Karl Gustav på Frederiksborg Slot, hvor fredsaftalen skal underskrives - og her venter ham også et sidste møde med en gammel modstander. Imens tager Ib tilbage til Sydsjælland for at anholde om Ingers hånd, men bliver mødt af en voldsom overraskelse, da han når Holmegaard. Da Svend og Ib vender tilbage til deres venner i gøngelejren, må de gribe afgørende ind overfor en gammel fjende - og Kulsoen blander sig fatalt i spillet om liv og død.