Kenan, üç yıl sonra cezaevinden yeni umutlar ve yeni bir hayat arzusu ile çıkar. En yakın arkadaşı Cesur ve sevdiği Zeynep, kendisini beklemektedir. Mahallesine, evine dönen Kenan, bir daha yanlış yollardan gitmek istememektedir. Bedelini ağır ödemiştir yaptığı hataların... Kenan cezaevindeyken Cesur, birlikte açtıkları oto galeri işini büyütmüş, uyuşturucu işinde ilerlemiştir. Kenan’ı tekrar işi birlikte yapmaya davet eder ama Kenan reddeder. Kenan artık temiz, sade ve suçtan uzak bir hayat istemektedir. Zeynep ile bir gelecek hayali kurmaktadır. Fakat Zeynep, kendisine karşı uzak durmakta ısrarcıdır. Kenan, Zeynep’in kendisinden sakladığı bir şeyler olduğunu hisseder. Cevapları Cesur’da arar. Cesur, Kenan’ın sorularını cevapsız bırakır. Çünkü Zeynep’in sakladığı sır aynı zamanda Cesur’un da sırrıdır. Kenan ise Zeynep’in kendisine neden uzak durduğunun cevabını öğrenmek için sırrın peşine düşer...