Weihnachten steht vor der Tür. Um den jährlichen Familienstreitereien zu Hause in Philadelphia zu entgehen, nimmt Liz liebend gern die Einladung an, Heiligabend mit Jack und seiner Familie zu verbringen. Was sie nicht weiss: Jack hat für den Abend einen fiesen Plan ausgeheckt. Er hat nicht nur seine Mutter, sondern auch seinen Vater eingeladen, dessen Namen seine Mutter Jack immer verschwiegen hat. Damit will er ihr vor Augen führen, dass sie nicht fehlerfrei ist.
At the urging of Liz and Avery, Jack reveals some secrets to his mother over her Christmas visit. Liz tries to get Jenna and Paul back together. Tracy tries to protect his new serious image by buying a film of his so it will never be seen.
Jackin joulusta on rauhallinen idylli kaukana: saman pöydän ääreen ovat kokoontumassa hänen tuomitsevainen äitinsä, kauan kateissa ollut isänsä, raskaana oleva Avery sekä vanha kunnon Liz. Katseltuaan Donaghyn perheen riitelyä aikansa Liz tulee siihen lopputulokseen, ettei hänen oma perheensä ole lainkaan pahimmasta päästä. Tracy puolestaan vie jouluiloa vähäosaisemmille.
Liz passant le réveillon de Noël seule à New York, Jack lui propose de venir dîner avec lui et sa mère. Cette dernière ignore tout de la grossesse d'Avery. De son côté, Tracy tente d'empêcher la sortie d'un film qui compromettrait l'image de sérieux qu'il veut désormais envoyer...
לאחר שליז ואייברי (אליזבט בנקס) דוחקות בו, ג'ק מחליט לגלות לאמו (איילין סטריץ' בהופעת אורח) סודות שהסתיר ממנה במהלך ביקורה בחג המולד. בנוסף, ליז מנסה לגרום לג'נה ופול (וויל פורטה) לחזור ולהיות זוג.
Na nagovor Liz i Avery, Jack otkriva neke tajne majci za njenog posjeta na Božić. Liz pokušava ponovno spojiti Jennu i Paula. Tracy pokušava zaštititi svoj novi ozbiljan image kupnjom vlastitog filma tako da ga nikada nitko neće vidjeti.
Spronato da Liz e da Avery, Jack rivela alcuni segreti a sua madre, in visita per le Feste. Liz cerca di fare tornare insieme Jenna e Paul e Tracy cerca di migliorare le sue chance di vincere un Golden Globe per un film drammatico impedendo l'uscita di una commedia.
Liz y Avery (la artista invitada Elizabeth Banks) convencen a Jack para que le cuente a su madre (la artista invitada Elaine Stritch) dos grandes secretos. Alan Alda y Will Forte aparecen también como artistas invitados.
Liz och Avery övertygar Jack att berätta om saker han undanhållit för sin mamma när hon kommer på besök över jul. Liz försöker ställa saker och ting tillrätta mellan Jenna och Paul.