Marco ist traurig. Er geht, begleitet von seinem kleinen Affen Pepino, in den engen Gassen Genuas einkaufen. Er hat Sehnsucht nach seiner Mutter. Dann endlich kommt ein Brief.
母の旅立ちから、はや１年が経っていた。今日は、鉄道学校へ行っているマルコの兄・トニオが久し振りに帰ってくる日だ。船会社のジーナおばさんから、母から送られた手紙を受け取るマルコ。マルコは、手紙を配達する仕事を引き受ける事を思い立つ。
