Det er dagen før Lucia-optoget. Selvom Michael har skaffet de smukkeste Lucia-kjoler, er Mie alligevel trist, for de andre piger skal mødes efter optoget, men Mie er ikke inviteret. Vigdis giver Julie en seddel med et navn – Julies fars fulde navn – så hun kan lede efter ham. Michael smutter forbi færgegrillen for at hente stearinlys til optoget, men møder en rasende Gabi, der vil vide, om han har lånt syv ceremonikjortler. Om aftenen lokker Willy Julie med ud i skoven for at udspionere sin mor og Ole Pehrsson. Han vil vide, om de er ved at blive kærester. Men ude i skoven får de noget helt andet at se – Michael, der mødes med Gabi, og pludselig sker der noget ubegribeligt!