Hiryuu is assumed dead after disappearing in the midst of battling a Space Beast that had studied the team's battle strategy.
O monstro Genium é recrutado por Ahames para ler todas as técnicas dos Changeman previamente, não havendo chance para os heróis no campo de batalha. A habilidade do monstro se torna efetiva e o pior parece acontecer com a morte de Change Dragon.