The Gozma launch an offensive to stop Waraji from using his flute against them, even at the cost of learning the truth about his father Gator.
Os Changeman montam um plano de ataque a Gozma usando como arma a flauta de Wallage, para que a música universal fragilize os sentimentos dos inimigos. Furioso com os fracassos, Bazoo tira de Ahames o monstro Yangeran, dividindo-o em Yan e Geran.