Maria Moura perde sua mãe em um trágico acidente. Liberato tenta conseguir escrituras que pertencem à Maria Moura. Tonho, Irineu e Firma planejam encontro com Moura.
Maria Moura planeja vingança junto com Jardilino. Marialva reencontra Valentim. Padre José Maria se coloca em apuros por causa de Bela. Maria Moura seduz Jardilino.
Tonho e Irineu insistem em fazer a divisão de bens da família de Moura. Bela arma um plano para se encontrar com Padre José Maria. Bela conta grande segredo à José Maria.
Marialva recebe presente de Valentim. Eufrásia desconfia de Padre José Maria. Tonho e Irineu vão atrás de informações sobre Maria Moura. Duarte ajuda Marialva a fugir.
Marialva e Valentim fogem juntos. José Maria mente em sua confissão. Duarte e Irineu entram em conflito. Maria Moura segue viagem à Serra dos Padres com seu bando.
O bando de Maria Moura faz assaltos no caminho à Serra dos Padres. A história de Padre José Maria e Bela termina em tragédia. Eufrásia coloca recompensa por José Maria.
Tonho, Irineu e Firma fazem aliança com Eufrásia para caçar Maria Moura e José Maria. Valentim volta ao trapézio após acidente. Duarte reencontra Maria Moura.
Os artistas de circo enterram Hércules. Maria Moura é emboscada por homem contratado por Irineu e Tonho. Valentim se apresenta como atirador de facas.
Firma, Tonho e Irineu pedem dinheiro de Eufrásia para caçarem José Maria. Aldenora morre. José Maria é reconhecido e precisa fugir. Maria Moura intercepta carga importante.
Maria Moura quase comete erro com Alípio, que decide abandonar o bando. José Maria é reconhecido novamente e recebe informações de Zequinha.
Valentim e Marialva reencontram Maria Moura. Alípio pede Berenice em casamento. José Maria para por engano na casa de Firma. José Maria vai para Serra dos Padres.
José Maria consegue abrigo na casa de Maria Moura. Maria Moura recebe Cirino, um perigoso jovem. Duarte fica com ciúmes de Moura. Marialva tenta intervir em guerra.
Marialva é presa por Tonho e Irineu. Maria Moura e Firma trocam facadas em conflito. Cirino salva Maria Moura no conflito na casa forte. Rubina morre tragicamente.
Duarte promete vingar a morte de Rubina. Irineu e Firma sofrem a morte de Tonho. Valentim ensina jovem a arremessar facas. Cirino e Maria Moura se envolvem.
Eufrásia mente sobre José Maria. Firma flagra Eufrásia com delegado. Cirino pede dinheiro à Irineu para entregar Maria Moura e José Maria. Maria Moura se apaixona por Cirino.
Maria Moura encontra ouro em seu quintal. Cirino arma para emboscar José Maria e mata homens do bando de Moura. Maria Moura desconfia de Duarte.
Maria Moura comete injustiça com Duarte e descobre verdade sobre Cirino. Maria Moura resgata José Maria da prisão. Eufrásia recruta soldados para ir atrás de Moura.
Tibúrcio vai atrás de Cirino na casa forte. Maria Moura e Cirino tem última noite de amor. José Maria tira Zequinha do convento e foge com o filho de seu grande amor.
Maria Moura sofre com a morte de seu grande amor. Valentim e Marialva recebem herança de Moura. Firma sofre acidente. Maria Moura decide encarar seus inimigos sozinha.